El gobierno porteño emitió u$s 85 millones en un bono a un año

La Ciudad de Buenos Aires emitió hoy un bono de 85 millones de dólares a un año de plazo, con pago semestral de intereses y que rendirá 9,25% anual.

El Gobierno porteño buscaba inicialmente 50 millones de dólares en el mercado, pero las ofertas superaron las expectativas y la emisión se amplió hasta 85 millones, 90% de los cuales correspondieron a emisores institucionales.

Fuentes del Ministerio de Hacienda porteño señalaron a DyN que hay "conformidad" en el Gobierno de la Ciudad por las condiciones de emisión del bono, "teniendo en cuenta el momento difícil del mercado". Las fuentes agregaron que el bono estará destinado a "obras públicas y cancelación de deudas".

El organizador y colocador de la emisión fue Puente y el agente de pago y transferencia local, el Banco Ciudad. El director de Banca de Inversión de Puente, Gonzalo Vallejos, consideró que la emisión fue "muy exitosa" y destacó que "la integración y el pago de los servicios se harán en pesos", con un cálculo que referencia al precio del dólar, de dos posibles (billete vendedor Banco Nación y el informado por EMTA), el mayor.

Vallejos agregó que la tasa de 9,25% resultó menor a la esperada y que el monto de suscripción inicial fue superado ampliamente. Al ser un bono subsoberano, la emisión está exenta del Impuesto a los Bienes Personales que se debe declarar el 31 de diciembre y su rendimiento también está exento del Impuesto a las Ganancias.

Fuente: iEco