TGN lanzó un canje de deuda por más de u$s 344 millones

Asediada por las dificultades financieras, la compañía Transportadora Gas del Norte (TGN), intervenida por el Estado desde 2008, lanzó una oferta de canje de Obligaciones Negociables (ON) por un monto total de 344,9 millones de dólares.

Según informó la empresa, la operación abarca la serie A de ON por un monto nominal de 141,3 millones de dolares y de la serie B, por 203,6 millones.

En una nota enviada a la Bolsa de Comercio porteña, la compañía indicó que por cada 1.000 dólares de deuda se ofrece "una combinación de 494,2 dólares de nuevas ON a tasa Incremental, 164,68 en ON en Protección de Reclamos y la suma en efectivo de 329,45", si se acepta antes del 25 de julio.

En este sentido, puntualizó que si la aceptación se realiza luego de este plazo, la suma del canje en efectivo se reduce a 280 dólares.

TGN transporta gas natural por ductos de alta presión en el centro y el norte de Argentina, a través de unos 6.200 kilómetros y abastece a distribuidoras, generadoras eléctricas e industrias en 14 provincias del país.

La firma se encuentra controlada por la sociedad Gasinvest, conformada por Tecpetrol Internacional, Compañía General de Combustibles, Total Gas y Electricidad Argentina, y RPM Gas.

La Oferta de Reestructuración está condicionada a que, entre otras cuestiones, al menos tenedores que representen el 88 por ciento de la deuda pendiente sea válidamente ofrecida en canje en o antes de la fecha de expiración.

Fuente: Ambito.com