YPF colocó 800 millones de dólares en los mercados internacionales
YPF completo la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, luego de 4 años y medio desde su última emisión internacional.
Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos.
Luego de recibir ofertas por más de USD1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de USD800 millones.
El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.
La compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
Fuente: Diario BAE